La chasse au griffon
Angleterre en 1583

Une conspiration tient en haleine les fonctionnaires à la cour de la reine Elizabeth I^ère. Sir Francis Walsingham, chef des services secrets, fait enlever Roger Ashton, en exil sur le continent, et le fait interroger à la Tour de Londres parce qu'il le soupçonne de connaître l'identité d'un espion tristement célèbre - le « griffon ».

Au même moment, la femme d'Ashton, Marianna, est en Angleterre afin de tenter de dérober son fils Nathaniel à l'autorité de son tuteur, nommé par le gouvernement. Walsingham la fait arrêter comme son mari, mais lui propose un marché. Elle peut racheter sa liberté et récupérer son fils à la condition d'espionner son oncle, Henry Fleedwood, pour le compte de Walsingham, qui suppose le « griffon » d'appartenir à la maison Fleedwood.